英伟达GTC 2025大会在即，国内外数据中心产业链迎来共振，通信ETF（515880）连续两天资金净流入。

下周英伟达GTC 2025大会将于3月17日-21日召开，在本次英伟达GTC大会上，将有超过1000场演讲、300多场现场展示，涉及领域涵盖人形机器人、网络安全、医疗、自动驾驶等。

英伟达预计将在大会上推出新一代Blackwell Ultra GB300和B300系列，HBM容量提升至288GB，采用HBM3e 12高堆叠技术，TDP功耗从1.2KW激增至1.4KW，全面采用液冷方案。其性能将大幅提升，在FP4计算性能方面预计比B200高出50%，三季度有望开始出货。

同时英伟达还有望展示下一代Rubin平台技术创新，有望采用台积电N3工艺，配置8个HBM4立方体，总容量384GB，比Blackwell Ultra增加33%，此外英伟达还可能会发布CPO技术。

英伟达GTC大会有望掀起新一轮AI硬件升级浪潮，此前英伟达供应链相关标的经过较长时间调整，或受益于产业事件催化。国内腾讯将于3月19日发布2024年全年财报，其资本开支计划有望明显上调。国内外数据中心产业链迎来共振，可以关注通信ETF（515880）、芯片ETF（512760）、计算机ETF（512720）等。

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